Lucius, południowiec wychowany w Nowym Jorku, zyskał sławę wśród intelektualistów, artystów i muzyków w Harlemie za sprawą swojej onirycznej poezji. Amatorzy jego dzieł nie wiedzą jednak, że opisywane przez niego zatopione miasto nie powstało z inspiracji Nowym Jorkiem, lecz koszmarami jego zaginionego partnera, Rudiego. Przed swoim zniknięciem, Rudi opowiadał o koterii śniących w Arkham, którzy dzielili z nim te same wizje. Obecnie Lucius przyjął tymczasową posadę wykładowcy na Uniwersytecie Miskatonic, gdzie w wolnych chwilach szuka wskazówek, by odnaleźć zaginionego ukochanego, a być może i klucz do zrozumienia własnych koszmarów...